Que el 2020 está siendo un año lleno de “novedades” no cabe duda. La entrada en juego de nuevos fenómenos a nivel económico, nuevas necesidades tecnológicas y estrictas medidas sanitarias a nivel mundial, han obligado a las empresas a readaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias para poder seguir con sus negocios.

Sin duda, la protagonista de este proceso de adaptación económica y social ha sido la digitalización de todos los procesos de las empresas, tanto los internos como los externos relacionados con las ventas.

De repente, nos hemos encontrado en un mundo donde el contacto social o viajar a otras ciudades a realizar una visita estaban prohibidos, lo que ha imposibilitado en muchos casos el funcionamiento de algunas empresas, sobre todo aquellas basadas en un modelo de negocio B2B y cuya forma de trabajar preveía el contacto directo con los clientes mediante sus propios equipos de agentes comerciales.

Muchas de estas empresas han empezado a analizar qué soluciones ofrece el mercado en plataformas de venta B2B. En este artículo, reunimos más información al respecto, centrándonos en una de ellas que conocemos a fondo y que es considerada como una de las más completas del mercado: Magento B2B Commerce.

A continuación vamos a presentar una recopilación de las características y funcionalidades más interesantes de Magento B2B Commerce con el objetivo de aclarar las ideas y favorecer una visión a largo plazo.

¿Qué es Magento B2B Commerce?

Todo el mundo ya conoce las versiones B2C de Magento, la Open Source y la Commerce, pero poco se habla de la versión Magento B2B. Esta versión, como se puede intuir de su nombre, es “hija” de la versión B2C Commerce de la cual hereda todas las características y funcionalidades pero además añade una serie de módulos adicionales para adaptarla a un modelo de negocio B2B y satisfacer los principales requisitos de este segmento de empresas.

Igual que la versión B2C Commerce, Magento B2B es de pago y con ello conserva todos aquellos servicios adicionales ofrecidos por Adobe Magento de los que ya hemos hablado en un artículo anterior dedicado a las diferencias entre Magento Commerce y Open Source (anteriormente llamados Enterprise y Community).

Algunas de estos servicios son:

• Soporte en la instalación de la plataforma y del hosting.
• Implementación de los módulos e integraciones adicionales en función de las necesidades del modelo de negocio.
• Ayuda acerca del uso de la consola de administración.
• Soporte en tema de implementación de acciones de Marketing on-page

Por otra parte, la principales funcionalidades y factores diferenciales de Magento B2B Commerce que veremos a lo largo del artículo son las siguientes:

1. Plataforma B2B con experiencia de usuario de B2
2. Gestión de usuario de tipo compañía. A cada compañía se le puede asignar diferentes usuarios, cada uno con unos permisos diferentes, en función de su rol dentro de la misma de pertenencia.
3. Posibilidad de crear varias vista de catálogo (Shared catalog), cada una para aplicable a una o más compañía y configurable con un pricing y selección de productos diferentes, permitiendo una presentación optimizada del catálogo en función de los intereses de compra de cada compañía.
4. Creación de carritos mediante funcionalidad  de Quick orders
5. Posibilidad de generar solicitudes de presupuestos por parte de los clientes compañías mediante funcionalidad de Quotes. 
6. Creación y gestión por parte de los clientes de diferentes listas de favoritos (Requisition list).
7. Posibilidad de creación de segmentos de clientes
8. Creación de reglas automáticas de visualización de productos relacionados
9. Configuración de emails reminder
10. Page Builder y creación de plantillas de páginas
11. Gestión de cambios programados y módulo de content staging
12. Gestión de stock multialmacén (MSI)
13. Atributos personalizados de cliente, dirección de clientes, rating y devoluciones
14. Asignación y gestión de crédito de tienda (Store credits) por cada cliente compañía

Funcionalidades de Magento B2B Commerce

Vamos a explicar una por una las funcionalidades de esta versión de Magento. Será mucha información así que vamos a ello:

Plataforma B2B con experiencia de usuario de B2C

Una de las mayores ventajas que Magento ofrece es poder disponer un entorno que incluye las principales funcionalidades de una plataforma B2B sin renunciar a todos aquellos aspectos de usabilidad y de diseño típicos de una e-commerce B2C.

Para optimizar la experiencia del usuario y respetar estos estándares a los cuales los clientes están acostumbrados en el entorno online, Magento B2B dispone de:

1. Navegación por categorías de productos y buscador: esto permite al usuario una navegación guiada y encontrar de forma fácil y rápida los productos que está buscando. Dentro de cada categoría ya está disponible el botón de añadir al carrito y a la lista de deseo para optimizar el tiempo que el usuario dedica dentro de la tienda.
2. Sistema de filtros en categorías: se pueden configurar todos los filtros que el usuario tendrá disponibles en las categorías para acotar su búsqueda de productos. Los filtros se basan en los atributos del producto, es decir sus características.
3. Ordenación de productos en categoría: en las categorías de producto estará siempre disponible un menú desplegable con diferentes criterios de ordenación ascendentes y descendente (precio, nombre A-Z, etc) así como de visualización, por listado o grid de productos.
4. Ficha de producto: para cada artículo en catálogo se dispone de una ficha con toda la información útil para el usuario (imágenes y videos, precio, unidades, precio descontado, detalles, descripción, característica) con el respectivo botón de añadir al carrito.
5. Wishlist y lista de compras (Requisition list): con estas dos funcionalidades el usuario será capaz de guardar su propia selección de producto e ir  enriqueciendo la misma con nuevos artículos conforme navegue en la web.
6. Sección “Mi cuenta”: el usuario tendrá acceso a una zona privada desde la cual podrá visualizar los pedidos que ha realizado, las lista de compras, la wishlist, modificar la información personal y las direcciones, etc
7. Minicart: Durante toda la navegación se muestra en header el minicart desplegable, donde se visualiza de forma resumida el contenido del carrito y el importe total (sin necesidad de acceder a ello interrumpiendo la navegación).
8. Carrito: Magento B2B incluye por defecto la típica página de carrito que encontramos en cualquier otro B2C y desde la cual se pueden visualizar los productos insertados y modificar cantidades antes de pasar al proceso de checkout.
9. Checkout: en Magento B2B por defecto el proceso de checkout ha sido optimizado para que sea lo más eficaz y rápido posible e incluye 2 pasos:
   1. Paso de inserción/edición de los datos personales y de envío
   2. Paso de selección de método de pago, visualización del resumen del pedido y finalización del pedido.

Gestión de usuario por tipo compañía

Debido a que el perfil de cliente y los requisitos de usabilidad de estos últimos son diferentes respecto a la versión B2C de Magento, en la versión B2B se pone a disposición una serie de funcionalidades dedicadas a la gestión de las empresas que se registran en la web.

Par cada empresa (compañía, en Magento) se puede:

• Visualizar y editar la información general (nombre, estado, email de contacto)
• Asignar un representante de ventas entre los previamente creados.
• Visualizar y editar la información relativa a la dirección legal de la empresa
• Visualizar y editar la información relativa al usuario administrador de la cuenta de empresa
• Visualizar y editar el crédito de la empresa. Del crédito de cada empresa se puede:
  • Editar la moneda
  • Asignar un límite de crédito
  • Configurar si la empresa puede superar ese crédito con sus compras

• Asignar la empresa a un grupo o a un segmento de clientes
• Permitir o prohibir el uso de los quotes (solicitudes de presupuesto)
• Seleccionar los métodos de pago que la empresa puede utilizar en sus compras (entre los previamente configurados)
• Asignar las diferentes vistas de catálogo previamente creadas

Los usuarios administradores de las cuentas de compañía, pueden desde su área privada, modificar y organizar la estructura así como gestionar los usuarios asignados y los permisos de acceso a las diferentes funcionalidades (quotes, pedidos, wishlist, etc) de los usuarios pertenecientes a la compañía.

Shared Catalog

Esta interesante funcionalidad es un módulo nativo de Magento B2B que permite la segmentación del catálogo en función de los diferentes usuarios (compañías) que acceden a la web.

De esta forma será posible definir diferentes selecciones de productos y presentarla a los clientes con el objetivo de optimizar su navegación en el catálogo en función de sus intereses de compra.

Este módulo puede resultar muy útil en el caso de que se posea un catálogo de producto muy amplio o muy variado que pueda dificultar la tarea de encontrar los artículos por parte de los clientes o en el caso de que tengamos un catálogo muy variado. Es posible, para cada “compañía”:

• Seleccionar los artículos concretos del catálogo que se quieren mostrar en el front-end. Esta selección se puede realizar para cada artículos individual y a nivel de categoría.
• Aplicar un descuento por % o modificar el precio para cada vista de catálogo concreta.

Creación de carritos mediante funcionalidad de Quick orders

Quick Order es un módulo que permite reducir el tiempo del proceso de asignación de producto al carrito de aquellos usuarios que conocen el nombre del producto o el SKU de los productos que desean adquirir.Gracias a esta funcionalidad (que se muestra en front) el usuario puede:

• Insertar los SKU en los campos dedicados, individualmente o de forma masiva:
• Cargar desde el propio ordenador un archivo CSV que contiene dos columnas, SKU y cantidad. La plantilla del CSV está disponible para la descarga por parte del usuario, en la misma página del módulo en front.

Posibilidad de generar solicitudes de presupuestos mediante funcionalidad de Quotes

Tratándose de una plataforma adaptada para negocios B2B, Magento pone a disponibilidad de los usuarios la posibilidad de solicitar presupuestos al administrador de la tienda, para productos o conjuntos de productos concretos.

Ya en el carrito se muestra el botón de acceso a la funcionalidad.

Una vez seleccionada esta opción, al usuario se muestra un pop up con el siguiente formulario.

El usuario puede insertar un comentario (en el que supuestamente el usuario solicita un presupuesto para la selección de productos que posee en el carrito) y asignar un nombre a la solicitud para de esta forma identificarla. Además puede adjuntar un fichero a la solicitud.

Una vez enviada la solicitud, ésta quedará registrada en la cuenta del usuario y siempre accesible para revisar el avance de la misma.

Accediendo a la solicitud, el usuario puede realizar varias acciones y visualizar la información relacionada:

• Visualizar el estado de la solicitud
• Imprimir la solicitud
• Visualizar la selección de productos solicitada
• Enviar un comentario y un fichero adicional
• Actualizar las unidades de cada productos
• Cerrar la solicitud
• Visualizar el hilo de comentarios enviado dentro de la solicitud

Por otra parte, el administrador de la tienda verá la solicitud reflejada dentro del admin de Magento en la sección Sales > Quotes.

Accediendo a ella, el admin puede:

• Declinar la solicitud
• Modificar la fecha de caducidad de la solicitud
• Modificar las unidades de los productos seleccionados por el usuario o añadir otros
• Adjuntar un comentario y un fichero a la respuesta que será enviada al usuario
• Insertar un precio fijo o un descuento (por % o importe fijo) a proponer al usuario

Una vez enviada la actualización, el usuario visualiza el nuevo precio propuesto en la ficha de la solicitud dentro de su cuenta.

Llegados a este punto, el usuario puede enviar otro comentario solicitando un nuevo presupuesto o empezar el proceso de checkout con el precio que el admin de la tienda le ha propuesto cerrando de esta forma la negociación.

Una vez realizado el pedido por parte del usuario, en la ficha del mismo, el admin tendrá siempre a disposición la relación entre el pedido y el quote de origen.

Creación y gestión por parte de los clientes de diferentes listas de favoritos (Requisition list)

Las requisition list permiten al usuario crear diferentes listas editables de productos.

Estas listas quedan registradas en el área privada del usuario, en la sección “My requisitions list”.

Desde esta sección el usuario puede gestionar las listas y los productos contenidos en ella, y directamente añadir los productos al carrito de forma masiva y realizar el pedido.

Esta funcionalidad puede ser útil para aquellos clientes que realizan pedidos más o menos recurrentes, ya que les ahorra la tarea de tener que seleccionar los productos cada vez, sino que pueden crearse plantillas de pedidos que pueden ser alimentadas u actualizadas conforme cambien las necesidades del mismos cliente.

A lo largo de toda la navegación el usuario tendrá siempre disponible la opción de añadir productos a una requisitions list:

En listado de categoría

En ficha de producto

Además un pedido que ya se ha realizado se puede convertir en una requisitions list y seguir sucesivamente utilizándolo como base para pedidos futuros.

Posibilidad de creación de segmentos de clientes

Los segmentos de clientes son una forma de categorizar a los clientes en función de una o más condiciones. Sucesivamente los segmentos se pueden utilizar para realizar campañas concretas on-page con un contenido segmentado por tipo de cliente.

Los segmentos de clientes se definen de manera similar a las reglas de precio de catálogo y carrito de compras. Las condiciones del segmento de clientes pueden incorporar los siguientes tipos de atributos:

Nombre y apellidos

• Fecha de creación de la cuenta
• Dirección de facturación o envío
• Género
• Email
• Importe total del carrito
• Número de artículos en carrito
• Parámetros de históricos de pedidos del cliente
• Número de pedidos total realizados
• Importe total gastado en la compra.

Gracias a esta segmentación es posible segmentar el contenido y las promociones en la web para que solamente puedan ser visualizadas por uno o algunos de estos segmentos, lo que permite de esta forma realizar automatizaciones de marketing on-page.

La segmentación puede tener una diferentes configuración en cada website.

Creación de reglas automáticas de visualización de productos relacionados

Mediante esta funcionalidad se puede automatizar la visualización de los productos cross-sell, up-sell y relacionados en la ficha de producto y en el carrito, gracias a las reglas creadas a partir de los atributos de los productos con los cuales se hace un match tanto de los artículos a visualizar como de los artículos en cuya ficha se mostrará el bloque.

Estas reglas se pueden personalizar en función de los diferentes segmentos de cliente configurados en la plataforma.

Page Builder y creación de plantillas de páginas

El Page Builder es una herramienta introducida en la versión 2.3.3. de Magento, disponible solamente en la versión Commerce y B2B.

Esta herramienta nace con el objetivo de facilitar la creación de páginas de contenido, permitiendo la creación de diseños personalizados que mejoran la narración visual, consiguen captar mejor la atención del usuario, todo esto de una forma simple y visual. Estas son solo algunas de las muchas características del Page Builder:

• Herramientas de inserción de contenido avanzadas
• Disponible en el panel de creación de páginas y bloques CMS, producto, categorías.
• Edición en tiempo real desde el admin.
• Sistema de organización del diseño Drag and Drop
• Mucha variedad de tipos de contenido y elementos de layout. Entre ellos:
  • Layout: rows, column, tabs
  • Elementos: texto, heading, button, divider y HTML code
  • Media: imágenes, videos, banner, slider, maps (integrado con API Google Maps)
  • Otros contenidos: bloques estáticos, bloques dinámicos, bloques de productos.

Cuándo Page Builder está habilitado, la sección contenido y el proceso de inserción de este se modifican para mostrar los controles de la herramienta.

Gestión de cambios programados y módulo de Content staging

En las diferentes secciones de Magento (categorías, productos, promociones, páginas, bloques estáticos) es posible programar un cambio del contenido para que se aplique a partir de una fecha concreta.

Esto consiente un importante avance en términos de programación y organización previa del trabajo que puede resultar muy útil en ocasión por ejemplo del lanzamiento futuro de una campaña estacional.

A la hora de crear un cambio programado es posible asignar este cambio a una actualización ya existente (que incluye cambios que se aplican en diferentes secciones de la web) o crear uno individual.

Gracias a esta funcionalidad es posible programar el lanzamiento de muchas actualizaciones de contenido y es posible que resulte difícil, conforme aumente el volumen de cambios programados, tener bajo control el lanzamiento de estos, las fechas de aplicación y el contenido que sufrirá una modificación.

Para tener siempre una visión general del calendario de lanzamiento de las actualizaciones de contenido, Magento B2B pone a disposición un herramienta de control llamada “Content Staging”.

Esta permite:

• Visualizar de forma general el avance en el tiempo de las actualizaciones programadas
• Acceder a cada una de ella para gestionar los cambios incluidos
• Previsualizar en el front-end la apariencia de la web una vez  que se aplicará la actualización.

Gestión de stock multi-almacén (MSI)

El MSI (Multi Source Inventory) es un sistema de inventario multicanal que se ha introducido con la versión 2.3 de Magento que se basa en la distribución del inventario en un sistema de stock y fuentes asignadas.

De esta funcionalidad hemos hablado con más detalle en el artículo dedicado.

Atributos personalizados de cliente, dirección de clientes, rating y devoluciones

Atributos de clientes

Los atributos del cliente definen la información requerida para la realización de pedidos y gestión general de clientes. Es posible que, por requerimientos del propio modelo de negocio, se necesiten campos adicionales a los ya proporcionados por defecto en Magento.

Por este motivo es posible generar nuevos atributos personalizados a las secciones Información de la cuenta, a la libreta de direcciones y al apartado de información de facturación del cliente.

Atributos de dirección de clientes

El atributo de dirección del cliente determina las propiedades de las direcciones que se insertan en la libreta de direcciones ubicada en zona privada del cliente o durante el proceso de pago.

Es posible configurar atributos de dirección personalizados cuando por ejemplo se requiere al cliente proporcionar información adicional, como una dirección de correo electrónico opcional, una cuenta de Skype u otras RRSS, un número de teléfono alternativo, un edificio o una localidad.

Atributos de rating 

Los atributos de rating son una herramienta muy útil a la hora de recoger reseñas más detalladas por parte de los usuarios.

Para cumplir con este objetivo Magento proporciona la posibilidad de poder generar tantos campos de valoración como se desea. Este campo se añadirá al formulario de reseña ubicado por defecto en la ficha de producto y se muestran con las típicas estrellas de valoración.

Esto resulta muy útil si por ejemplo se desea que el cliente valore varios aspectos del producto.

Atributos de devoluciones

Los atributos de devolución se utilizan para recoger las informaciones que se necesitan durante el proceso de devolución del producto.

Asignación y gestión de crédito de tienda (Store credit)

Por defecto Magento incluye la funcionalidad que permite asignar a cada compañía un crédito de tienda a utilizar para realizar compras en la plataforma.

Además es posible realizar abonos de importes directamente al crédito de la tienda del cliente en caso de que se realice una devolución.

El crédito de tienda es configurable para cada compañía así como el límite de consumo de ese crédito.

Conclusiones

Como se ha podido apreciar en el desarrollo de la nueva versión B2B, Magento ha tenido en consideración la mayoría de las necesidades de las empresas que trabajan con este modelo de negocio. Además, todas estas funcionalidades pueden servir como base para la adaptación de la plataforma a cada caso concreto.

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